| 01. BERIMBAU |
| 02. ONCE UPON A SUMMERTIME |
| 03. FELICIDADE |
| 04. I WILL WAIT FOR YOU |
| 05. FREVO |
| 06. MARIA QUIET (MARIA MOITE) |
| 07. LOOK AT THE RAINBOW |
| 08. BIM BOM |
| 09. LUGAR BONITA (PRETTY PLACE) |
| 10. EL PRECISO APRENDER A SER SO (LEARN TO LIVE ALONE) |
| 11. SHE'S A CARIOCA |
| 12. A CERTAIN SMILE |
| 13. A CERTAIN SADNESS |
| 14. NEGA DO CABELO DURO |
| 15. SO NICE (SUMMER SAMBA) |
| 16. VOCE JA FOI A BAHIA |
| 17. PORTUGUESE WASHERWOMAN |